Conseiller en investissement financier

Baptiste BERNY

Ma mission est de vous accompagner avec écoute et bienveillance pour que vous preniez les meilleures décisions pour vos projets futurs, en tenant compte de votre situation professionnelle, personnelle, financière et immobilière, et en vous soutenant dans la gestion de votre budget au quotidien comme sur le long terme.

nos Services

#1

Les solutions d'épargne et assurantielle

Nous vous accompagnons dans la constitution et la valorisation de votre épargne en fonction de vos objectifs de vie. Que ce soit pour préparer un projet, anticiper votre retraite ou sécuriser votre avenir, nous vous proposons des solutions adaptées et évolutives.

Gestion et développement de votre épargne selon vos objectifs et horizons.
Protection face aux aléas de la vie.
Optimisation de votre patrimoine et de votre fiscalité.

#2

Les investissements financiers

Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs de vie afin de vous proposer des solutions financières adaptées. Notre approche consiste à trouver le bon équilibre entre rendement et sécurité, en tenant compte de vos échéances et de vos besoins. Nous vous accompagnons dans la durée avec un suivi régulier pour faire évoluer vos placements au fil de votre vie.

Diversification de portefeuille (Private Equity, GFI, FPCI, SCPI, etc.)
Succession et transmission optimisées : allier protection, performance et sérénité pour vos héritiers
Epargne retraite
Défiscalisation (Girardin)

#3

L'investissement immobilier

L’investissement immobilier est un levier puissant pour développer votre patrimoine : nous vous aidons à identifier les meilleures opportunités, à structurer votre projet et à proposer le financement adapté, tout en maximisant la rentabilité et les avantages fiscaux.

Investissement locatif (LMNP)
Dispositifs de défiscalisation (Malraux, Denormandie, Déficit foncier, MH, etc.)
Accompagnement à l’acquisition
Suivi et optimisation du patrimoine immobilier

#4

Financement

Le financement est un levier clé pour réaliser vos projets, qu’il s’agisse d’acquérir un bien immobilier ou de diversifier vos investissements. Nous vous accompagnons pour obtenir le meilleur crédit et optimiser vos ressources financières.